経営理念
行動理念
お客さまに最高品質のサービスをご提供するために
一、ひとりひとりがYHPの顔であることの自覚のもと、
お客さまの声に真摯に耳を傾け、行動する事に努めます。
一、自ら考え、学び、常に高い目標に向かってチャレンジします。
一、「スピード」と「シンプルでわかりやすく」を重視します。
一、誠実さと高い倫理観をもって行動します。
一、品質向上と永続的な発展を目指します。
一、ひとりひとりがYHPの顔であることの自覚のもと、
お客さまの声に真摯に耳を傾け、行動する事に努めます。
一、自ら考え、学び、常に高い目標に向かってチャレンジします。
一、「スピード」と「シンプルでわかりやすく」を重視します。
一、誠実さと高い倫理観をもって行動します。
一、品質向上と永続的な発展を目指します。
ブランドスローガン
・お客さまの不満足を解消し社会に貢献します
・変化の時代にも、揺らぐことのない確かな明日をお届けします。
・その想いをカタチにするために、私たちは進化します。
・お客さまの「安心・安全・健康」な暮らしを支えます。
・お客さまの不満足を解消し社会に貢献します
・変化の時代にも、揺らぐことのない確かな明日をお届けします。
・その想いをカタチにするために、私たちは進化します。
・お客さまの「安心・安全・健康」な暮らしを支えます。
経営ビジョン
サービス品質
・最高水準の契約募集品質・事故対応力・デジタル対応力・課題解決に導く提案力を備えている。
・営業担当者全員が、損保トータルプランナー・生保トータルライフコンサルタント資格を保有し、安心をご提供できるトータルアドバイザーとなる。
・最高水準の契約募集品質・事故対応力・デジタル対応力・課題解決に導く提案力を備えている。
・営業担当者全員が、損保トータルプランナー・生保トータルライフコンサルタント資格を保有し、安心をご提供できるトータルアドバイザーとなる。
組織体制
・お客さまへの対応品質を均一化するため、人材育成し、情報共有する仕組みを整えている。
・働きやすい環境が整備されている。
・お客さまへの対応品質を均一化するため、人材育成し、情報共有する仕組みを整えている。
・働きやすい環境が整備されている。
社会への貢献
・持続可能な開発目標(SDGs)など、社会課題への取り組みを通して、保険代理業界の地位向上、当社の存在価値が向上している。
当社の目指すべき姿を全員が理解し、「お客様の不満足を解消」し「地域になくてはならない存在になる」。成長し続けるために、ＰＡ制度のハイグレードを連続認定、トップグレード認定を目指し、お客さまに最高水準のサービスをご提供出来るようにします。
・持続可能な開発目標(SDGs)など、社会課題への取り組みを通して、保険代理業界の地位向上、当社の存在価値が向上している。
当社の目指すべき姿を全員が理解し、「お客様の不満足を解消」し「地域になくてはならない存在になる」。成長し続けるために、ＰＡ制度のハイグレードを連続認定、トップグレード認定を目指し、お客さまに最高水準のサービスをご提供出来るようにします。
勧誘方針
金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、
適正な販売等に努めます。
・販売等にあたっては、保険業法、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守してまいります。
・お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行ってまいります。
・保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力してまいります。
適正な販売等に努めます。
・販売等にあたっては、保険業法、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守してまいります。
・お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行ってまいります。
・保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力してまいります。
お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
・保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行ってまいります。
・また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行ってまいります。
・変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めてまいります。
・お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮してまいります。
・保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行ってまいります。
・また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行ってまいります。
・変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めてまいります。
・お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮してまいります。
お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、
お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
・販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮してまいります。
・お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力してまいります。
お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
・販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮してまいります。
・お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力してまいります。
お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、
また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。
・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をしてまいります。
・お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かしてまいります。
また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。
・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をしてまいります。
・お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かしてまいります。
お客さま本位の業務運営方針【ＦＤ宣言】
有限会社安田保険プランナーは、経営理念・行動理念を念頭に置き、お客さまにご満足いただける商品・サービスの提供を行うべく、「お客さま本位の業務運営基本方針」を定め公表いたします。損害保険代理業務ならびに生命保険募集に関する業務において、より一層お客さまにご満足いただけるよう具体的な行動、活動につなげてまいります。
この方針の定着状況を評価するための指標〔KPI〕 を設定し、年度ごとに評価と検証をして改善を図ってまいります。*2025年度上期の取組状況を更新しております。
保険商品選択にあたっての当社の推奨方針
弊社は、損害保険会社１社、生命保険会社１社と委託契約を締結する乗合代理店ですが、お客さまへの保険商品の推奨にあたりましては、以下の方針にて推奨商品を選定させていただいています。
1.新規契約にあたっての推奨方針(推奨理由)
①弊社方針による推奨保険商品の選定・見直し
弊社は、損害保険および生命保険の商品ごとにお客さまが選ばれる保険商品や契約実績（弊社の取扱実績）が多い保険商品などをお客さまのために予め選定させていただいております。また毎年3月末に既往1か年の取扱件数等により見直し・選定いたします。
②商品特性や保険料水準等の客観的基準による推奨保険商品の選定
上記1)の保険商品群からお客さまのご意向に最も沿った保険商品を選定・推奨いたします。
③例外的な推奨
弊社は、お客さまの関心やご加入希望が高くなってきた新商品や従来は推奨していなかった保険商品などが、お客さまのために有益であると判断した場合は、上記１）～２)にかかわらず、例外的に推奨保険商品（その取扱保険会社）を追加する場合があります。当該商品を推奨する場合は、その保険会社・商品名と選定理由をご説明いたします。
①弊社方針による推奨保険商品の選定・見直し
弊社は、損害保険および生命保険の商品ごとにお客さまが選ばれる保険商品や契約実績（弊社の取扱実績）が多い保険商品などをお客さまのために予め選定させていただいております。また毎年3月末に既往1か年の取扱件数等により見直し・選定いたします。
②商品特性や保険料水準等の客観的基準による推奨保険商品の選定
上記1)の保険商品群からお客さまのご意向に最も沿った保険商品を選定・推奨いたします。
③例外的な推奨
弊社は、お客さまの関心やご加入希望が高くなってきた新商品や従来は推奨していなかった保険商品などが、お客さまのために有益であると判断した場合は、上記１）～２)にかかわらず、例外的に推奨保険商品（その取扱保険会社）を追加する場合があります。当該商品を推奨する場合は、その保険会社・商品名と選定理由をご説明いたします。
2.既存契約の更新にあたっての推奨方針
弊社は、既存契約の更新に際し、お客さまより特にご希望がない限り、現契約保険会社の商品をご推奨いたします。
弊社は、既存契約の更新に際し、お客さまより特にご希望がない限り、現契約保険会社の商品をご推奨いたします。
3.上記以外の保険商品の提案をご希望される場合
お客さまが、弊社が推奨する保険商品以外の商品をご希望される場合は、担当者にその旨お申し付け下さい。弊社取扱いの他の保険商品の中から、お客様のご意向に沿った商品をご提案させて頂きます。
お客さまが、弊社が推奨する保険商品以外の商品をご希望される場合は、担当者にその旨お申し付け下さい。弊社取扱いの他の保険商品の中から、お客様のご意向に沿った商品をご提案させて頂きます。
保険募集人の権限について
■損害保険のご契約
当社の損害保険募集人は、委託損害保険会社の代理人として、お客さまとの間で損害保険契約の締結を行います。
■生命保険のご契約
当社の生命保険募集人は、委託生命保険会社に対し、お客さまとの生命保険契約の媒介を行います。告知受領権や契約締結の代理権はありません。
当社の損害保険募集人は、委託損害保険会社の代理人として、お客さまとの間で損害保険契約の締結を行います。
■生命保険のご契約
当社の生命保険募集人は、委託生命保険会社に対し、お客さまとの生命保険契約の媒介を行います。告知受領権や契約締結の代理権はありません。